江湖传说，大侠郭靖和女侠黄蓉，把神雕大侠杨过的玄铁宝剑，添加天下精金，铸成一刀一剑，刀名：屠龙，剑号：倚天，而且将他们两人毕生所学包括岳飞的兵法，和号称天下第一武功九阴真经的秘籍藏在刀剑之上，谁能得到刀剑就可以雄霸天下。

    从此江湖众人不分邪正，为了争夺这一刀一剑陷入的厮杀，一时间江湖刮起了腥风血雨，同一时间，江湖也渐渐的形成了势不两立的两大派。

    其一：就是以少林为首的中原六大派，少林，武当，峨眉，昆仑，空洞以及华山。

    其二：就是由博士传入中土的拜火教，他们自称为明教，但是武林中人称之为魔教。

    他们行事诡秘，而且跟当时元朝争霸的朝廷做对，不断兴兵作乱，总舵设在光明顶。

    教众设有紫白金青，四大法王，武功绝世，分别是紫衫龙王，白眉鹰王，金毛狮王和青翼蝠王，双方行与水火，旗下弟子绝不能结交更不能相爱，违者杀无赦。

    可是武当派的张三丰真人做下的第五弟子张翠山，为人正直不拘于武林规矩，跟白眉鹰王殷天正的女儿殷素素发生了感情，更与金毛狮王谢逊相交结为兄弟

    这个电影就是从张翠山跟殷素素生下的儿子张
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