毛延寿，要治以欺君重罪。那知毛延寿命不该绝，闻风而逃；而鲁妃也受不了打击，悬梁自尽了。

    话说毛延寿改装化身混出雁门关，投奔塞外匈奴而去。毛延寿心有不甘，想报复王昭君，便拿着王昭君自绘的卧像献给番王，并一旁谗言鼓动番王侵犯中原，逼迫汉元帝献出王昭君，以息战祸。

    果然，番王一见画像就着迷了，立即依毛延寿之计行事。而汉军似乎是久处安宁、疏于操练，在战役中竟然节节败退，匈奴在趁胜追击中放出风声：只要王昭君出塞和番，匈奴即刻鸣金收兵。

    元帝得知匈奴所提的条件，不禁暗然神伤，他舍不得王昭君离去，却又想不出办法退敌，元帝左右为难得整天愁眉不展。

    王昭君得知消息，心中更是无限挣扎，心想着：必须远离心爱之人，独赴边疆塞外，大漠里的风土民情又是陌生凄凉，自己那堪受得了但为了国家社稷太平无事，平民百姓免于战祸，牺牲自己又算甚么王昭君主意已定便自请面圣。

    王昭君跪地向元帝哭道：皇上忧心的国事，臣妾已知道。这全是毛延寿招惹出来的当时臣妾要是肯贿赂他，也不会发生这么多是是非非，所以臣妾也是有错，虽然臣妾已悔不当初的骄蛮任性，但也太迟了为了朝廷，
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