附近。鸣人大喊，抖手射出苦无，原来是树上的一只大蜈蚣。兜只好教鸣人一些简单的隐蔽常识，要尽量隐藏行动。鸣人不好意思，点头表示明白了。小樱从草丛里行动，兜隐身在树上，佐助叼着管子，潜伏在水里，只有鸣人被藤蔓缠住了。大家继续前行，来到一处树林，树上有很多战死的忍者。晶臧在远处早就发现这是个幻术陷阱，佐助没有开启写轮眼，因此也没注意到。

    鸣人不小心被绳索绊倒了，机关启动，射出许多苦无来。兜用身体帮鸣人挡住了攻击，自己却受了伤，有9把苦无射中了兜的后背。鸣人大叫，却发现兜变成了木头，原来是替身术。鸣人非常感激兜，大声道谢，觉得兜学长这个人真好。

    大家又走了一段，小樱走不动了，太累了。这时候，大家才发现他们又回到了原点，树上还是那只被鸣人射杀的蜈蚣。佐助也明白了，这是一种大范围的幻术，让他们疲于奔命，然后敌人出来消灭精疲力竭的对手。遇上了雨忍者村的忍者梦火所布下的幻术陷阱，狐狸心中术。因为鸣人他们一直在相同的地方徘徊，所以被削弱了不少的体力。

    很快，树上出现了许多头戴绷带身穿黑衣的雨忍，显然是分身术，刚才跟踪的雨忍梦火和同伴篝、胧一起在后面埋伏，嘲笑4人
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