一只尚有尾巴的过渡青蛙。鸣人惨叫，这也是青蛙吗？鸣人骂了自来也几句，倒在地上了。自来也站起来，“又倒下了啊，看来是到极限了。”自来也让鸣人休息了一会儿，拿水将他泼醒。自来也认为这样下去不行，整整20天都没有起色，必须要先将蛤蟆老大召唤出来打通时空通路，后面就容易了。

    火影办公室，猿飞日斩看着四代波风水门的画像发呆，红豆进来报告，说起死亡森林的事情。三代安慰她，“你已经和大蛇丸没有任何关系了，不要因为他的事情感到内疚！现在木叶已经没有人能与他抗衡了。我老了，恐怕也不行了。”红豆也觉得很遗憾，“要是四代他还活着……”猿飞叹气，“他已经为了保护村子而逝了，现在已经过去12年了。我们必须依靠自己的力量才行。”三代向外走去，又让红豆不要太自责。

    自来也认为鸣人不够拼命，鸣人火大，大骂自来也站着说话不腰疼，让他教自己一些窍门。自来也说的确有窍门，但是要赌上性命。尽管鸣人每天努力制造查克拉练习通灵之术，但是自来也却认为鸣人真的是毫无天赋，为了让鸣人更快掌握通灵之术，自来也想了一个好主意。

    鸣人大喜，希望马上进行。自来也却将他带到了温泉浴池，鸣人怀疑自来也又要
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