西。军长杜聿明反击昆仑关，败第21旅团，毙旅团长中村正雄，取得昆仑关大捷。

    1940年1月，日军又调来第18师团和近卫混成旅团，进行反扑，至2月3日，再次占领昆仑关。中国军队苦战多日，伤亡很大，需要休整，遂结束会战。老蒋对大量的军官进行整肃。

    1940年6月22日，法国和德国签订停战协议，维希政府建立。维希政府接受了法国的海外殖民地，中南半岛就是其中的一块，包括越南，老挝，柬埔寨等都是法属殖民地。

    当时，滇越铁路是唯一的物资通道了。物资从越南海防上岸，经过铁路运输进云南。日军在多次轰炸后，仍然不能破坏运输。因此，日本靠外交努力，给维希政府施加压力，要求维希政府关闭铁路。

    1940年7月，日军攻陷龙州。

    9月5日，南至那方面军编成印度支那派遣军，派遣军指挥官西村琢磨，其后援为海军舰队，航空母舰，海南的陆基飞机。印度支那派遣军的任务是印度支那，其任务的第一步，就是越南。

    在强大的军事压力下，9月22日，日本与维希政府的印度支那政府签订协议，日军6000人进驻印度支那，最多可派驻25000人，禁止在没有对方允
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