澎湖列岛和辽东半岛给日本；中国赔偿日本军费2亿两；允许日本人在中国通商口岸设立领事馆和工厂及输入各种机器。

    这笔巨额赔款，相当于日本全年收入的三倍多，其85％被日本政府充作军费。

    4月23日，《马关条约》签订后的第六天，俄国、德国与法国提供友善劝告，迫使日本把辽东还给中国。10月19日，日本与三国达成协议：将辽东半岛归还中国，清廷支付3000万两白银作为赎金。11月16日，日军从旅大地区全部撤走。

    1897年12月17日，在乌诺夫少将指挥下，5艘俄国军舰就闯入旅顺口。次年3月27日，李鸿章代表清政府与俄国签订了《旅大租地条约》，租期为25年。

    自此，大连港再次易手，被沙俄占领。1899年8月16日，沙皇政府颁布《暂行关东洲统治规则》，命名大连地区为直辖市达里尼，在旅顺设立了关东总督府。

    大连港的的大规模建设始于同年9月28日，1902年底，第一期工程竣工。到1904年2月日俄战争前夕，达里尼已拥有人口4.25万。

    1905年1月，日俄战争结束，俄军向日军投降；2月11日，日军宣布废除“达里尼”，改称大连
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