西边是并州吕布，吕布麾下有张辽，高顺，高昂等将领，还有高颎做军师，有大军六万，其中以并州狼骑为主，更有无双的陷阵营，西边还有羌人，匈奴等胡人异族虎视眈眈。
    北方是鲜卑，还有蒙古等异族胡人。
    南方是冀州袁绍，袁绍坐拥除中山，渤海，北海，东莱等郡国的大部分冀州，青州之地，治下百姓数百万，大军更是二十万左右，文有崔浩，田丰，许攸，郭图，审配，逢纪等人，武有张定边，张合，薛万钧，薛万彻，还有再次投靠的刘备三兄弟，再加上关胜，张清和一万大军。
    司隶名义上是刘辩之地，汉献帝刘协掌控，实则是由杨氏一族，以杨广为首的人掌控着，坐拥数百万百姓，麾下大军十五万有余，还有杨林，杨玄感，伍云召，伍天锡，魏文通，张济，张秀，贾诩等人才，另外并州吕布实则也是这个集团中的一部分。
    雍凉之地，由马腾，韩遂掌控，两者共有大军六万左右，常年与塞在胡人对抗。
    接着便是兖州曹操，曹操占据着兖州富足之地，人口数百万，大军十余万，麾下文有王猛，戏志才，程昱，毛玠等贤才，武有曹宁，许褚，典韦，严夏侯兄弟，曹氏兄弟，严成方，单雄信，李典，乐进，于禁等将，还有新
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