出于维护武林的安宁，机关圣手朱密运用机关设置、配合“夫妻剑”制服了武林公敌杨小玉，使动荡的武林又恢复平静。然而十几年后杨小玉后人杨鸿文为了替父亲报武功被废之仇，查访到朱密的隐身之处，并进行生死杀戮…… 朱圣手的遗孤达儿在逃脱出杨家后人的魔掌后独自在深山生活，在和野兽搏斗中独创出一套护身拳法。一次偶然的机会救了受伤的暗器高手周忆道，拜师学艺、渐有所成；在逃避村民的追打时，和失散多年的姨妈