成果可能是一场拖垮国力的消耗战。陆地上、海上，东方、美洲和非洲，小小的葡萄牙比寻同时向这些地方派出很多部队去进攻、去保卫，兵力总是显得不足。另外，漫长的航线必然存在着各种各样消耗生命的可能性，如海盗袭击、暴风雨和坏血病的折磨等都使许多海员葬身海底。

    16世纪初，帝国在非洲碰到了第一次危机。曼努埃尔相扩大占领摩洛哥海岸的范围，想占领菲斯王国（今摩洛哥的前身）。他看中了这个王国肥沃的土地，认为这对葡萄牙构成了很大的威胁。1515年，葡萄牙军队开始了行动，可惜最后被摩尔人打败而归。这场失败意味着葡萄牙100年间在北非的殖民活动以失败而告终。

    此后一段时间，葡萄牙在印度洋上、南中国海上和巴西的殖民事业虽然总的来说相对顺利，整个国家也逐渐进入佳境，但它在北非的扩张却是每况愈下。尽管这时的葡萄牙士兵都晓勇善战，但摩尔人攻陷葡萄牙在北非最南端的据点圣克鲁斯（今阿加迪尔地区），只有很少的葡萄牙士兵幸存下来，全城居民惨遭杀戮。摩尔人视之为同葡萄牙开战以来最辉煌的胜利。

    确实，葡萄牙在北非的阵地已是全面崩溃。次年，国王下令撤出萨菲姆，这里曾是他们侵略摩洛哥的重要基
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