曹操下令将汉中郡的安阳、西城二县划出为西城郡，置太守。又分置锡、上庸郡，置都尉。

    司马懿、刘晔二人向曹操建议乘攻克汉中之势南下益州，必能消灭刘备。然而不知曹操出于什么想法，竟拒绝了，还说“人心苦无足。既得陇，复望蜀”在南郑县驻军七天，不断听到蜀中来降者报告“蜀中一日数十惊，守将虽斩之而不能安”七天过后，曹操再问刘晔“现在出兵可以吗”刘晔答道“今已小定，不可击也”

    曹操于是下令撤军。任命夏侯渊为都护将军，率张郃、徐晃等将留守汉中。任命杜袭为驸马都尉，都督汉中之事。杜袭绥怀开导，前后将8万余汉中百姓迁往洛阳、鄴城。只是当曹操三年多后再来这里时，他也许会后悔当时没能听从司马懿、刘晔的建议，因此地早已变了天！不仅自己的同族爱将夏侯渊被杀，而且半个汉中郡也落入了刘备手中，再也没能夺回来。

    8月，孙权亲率十万大军，攻打张辽、李典、乐进三将率七千余人驻守的合肥。曹操在西征张鲁前，已预料到孙权可能会趁虚攻打合肥，已事先做了一密函交给合肥护军薛悌，密函边上写着“贼至乃发”四个字。

    孙权大军到来，诸将共同开启密函。只见里面有曹操亲笔手书“若孙
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