司马懿对诸将道“诸葛亮若率军出武功县，依山东进，此诚为可忧。但若西上五丈原，便将无事了”而诸葛亮这次北伐抱定的也是稳扎稳打的心思，就此屯兵五丈原。消息传来，雍州刺史郭淮便来见司马懿“诸葛亮下一步一定是去攻占北原，连兵北山，隔绝陇道，摇荡民夷。我们应抢在蜀兵之前占据此地”司马懿便命郭淮、胡遵去守北原。蜀军果然来攻，被郭淮击退。

    诸葛亮下令在渭水之滨分兵屯田，为久驻之基。同时等待着东吴方面的战果。

    5月，孙权也起大军10万，分兵三路：孙权自己屯兵巢湖口，攻打合肥新城。陆逊、诸葛瑾屯兵江夏郡沔口，攻打襄阳。孙韶、张承入淮，攻打广陵郡淮阴县。

    6月，满宠上表请兵，并建议放弃合肥新城，将孙权向北诱至扬州州治寿春城下，再与洛阳派来的援军夹攻孙权。但魏明帝曹叡不许“先帝东置合肥、中守襄阳、西固祁山，贼至便破贼于此三处兵家必争之地。你要坚守合肥新城。朕将亲率援军前来”并接受散骑常侍刘邵的建议，以步兵五千、精骑三千，先行出发，一路上大张旗鼓，以破孙权之胆。又命秦朗率步骑二万去相助司马懿。命令司马懿要和满宠一样坚壁拒守，等待诸葛亮粮尽自己退兵。

    7月
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