固万历十一年到十二年自卫反击战所取得的成果，孟养、木邦等地便先后为东吁王朝所控制。

    万历二十一年底，缅军大举入犯，号称有大军三十万，战象百头。缅军在侵占蛮莫后，分兵三路，一路进攻腊撒（在今云南陇川县境内），一路进攻遮放、芒市（今云南潞西），一路进攻杉木龙。

    真正大举兴兵犯界的，是莽应龙的孙子，阿那毕隆。此人也算得上是个人物，向西击退了阿拉干人的进攻，收复了下缅甸的所有失地，特别是于1613年收复了被葡萄牙人占领的沙廉，把葡萄牙人驱逐出缅甸，从而再次完成了缅甸的统一。

    万历三十四年，阿那毕隆派缅军30万进攻木邦，明军救兵不至，木邦失陷。云南巡抚陈用宾因此下狱被杀。

    但是这场万历三十四年的战争也是大明与缅甸之间的最后一次大战。从这以后，明缅战争之间基本上便没有什么大规模的军事冲突了。在大明一方看，缺少钱粮，军队武备、纪律松弛涣散，没有精力对缅甸这种瘴疠蛮荒的所在大举动兵，再也无力收复被缅甸占领的广大地区；在缅甸一方，阿那毕隆在侵占中国的木邦后，立即挥戈南下，进行再次统一缅甸的战争。将大部分兵力用来对付曾经和他一道对付他的叔父莽应里的阿
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