进攻时，南汉无力抵抗，刘鋹投降，南汉灭亡。

    南平

    南平又称荆南，建立者高季兴为朱温部下，907年朱温称帝后被封为荆南节度使，其首府为江陵。后梁灭亡后，高季兴继续向后唐称臣，在924年被李存勖封为南平王。后唐灭前蜀时，高季兴曾表示要帮助后唐进攻，但实际并未兑现承诺。后唐明宗继位后，高季兴却向后唐索要前蜀土地。明宗李嗣源大怒，发兵征讨荆南。所幸因为江南雨季到来，唐军粮草不济，高季兴才摆脱被灭亡的命运。929年高季兴逝世，其子高从诲上台后，重新修复与后唐的关系，于934年被封为南平王。

    荆南地小国弱，因贪图赏赐，几乎向所有附近称帝的政权称臣，而且还抢夺其他政权的贡品。各国称高季兴和高从诲为“高赖子”。948年高从诲逝世，其子高保融继位，继续侍奉中央政府。960年高保融去世，其子高继冲年幼，故以高保融之弟高保勖继承。962年高保勖去世，由高继冲继承。963年宋军南征时路过江陵，高继冲见宋军兵威深感恐惧，遂投降于宋，荆南灭亡。

    北汉

    北汉的开国君主刘崇是后汉高祖刘知远的弟弟，任河东节度使、太原尹。951年年，郭威灭汉建周。刘崇
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