二，两方军士在龙门山北麓会师。至此，朝日军道完全被上杉军占领，庄内、会津两地全线贯通。

    当天傍晚，朝日军道全线陷落的消息传至山形城。最上义光大惊失色，他没想到上杉家在此刻竟还敢做出这等无视法度的恶行，愤恨之余，一面向边界诸城调兵遣将。一面派使者向上杉家责问，三子清水义清也再次被派往大阪向秀保求援。

    然而，事情发展之迅速根本出乎最上义光的想象。他派出的责问使刚刚行至鹰山便仓皇逃回山形城。原来就在夺取朝日军道的第二天清晨，以直江兼续为总大将的两万五千名上杉军分别从狐越街道、小滝口、大瀬口、栃窪口、中山口突入最上家村山地方，并且火速占领了两国交界的鹰山、狸森等前沿阵地，之后直江兼续率领主力两万人直扑山形城西南三大屏障之一的畑谷城，中山城主横田旨俊等率领四千人攻打三大屏障之二的上山城，高畠城主春日元忠率领六百人攻打畑谷城西北的鸟屋森城，吉益右近率领四百人攻打外围的八沼城，金山城主色部光长则率领五百人驻守狸森。

    面对上杉家的闪电出击，最上军招架无力，仅仅五天功夫，八沼城、鸟屋森城、左泽城相继陷落，为了策应直江兼续的进攻，驻守庄内鹤冈城的志駄義秀率领三千人
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