求子心切的老夫妻甚至不惜走了歪门邪道，向摩醯首罗天，即欲界最高天的魔王——第六天魔王祈祷求子。
    不久，老妇怀孕，生下了一个女儿，取名吴叶，正是魔王的女儿所化。
    吴叶长大后，不仅拥有无双的美貌，更是精通琴艺歌舞，不知让附近的多少男子为之魂牵梦绕。
    有一豪族的男人利用权势威逼二老把吴叶嫁给自己，无奈之下吴叶转而向第六天魔王求助。
    魔王赐予了吴叶妖法，她用了一片枫叶当做替身嫁入了豪族家，自己与老夫妻一道迁入平安京，化名红叶。
    很快，红叶的美貌与才艺传遍了京城，求爱之人纷至沓来，最后陆奥镇守将军源经基将红叶纳入府中为妾。
    红叶自是不甘心只当小妾，她将源经基的正房夫人视为眼中钉，一心想取而代之，为此便在夜间对橘御前下咒，让其重病不起。
    源经基的儿子源满仲起了疑心，便请来了大阴阳师贺茂忠行。
    贺茂忠行最后探查出了红叶的身份，并将妖女其驱逐到了户隐。
    被驱逐的红叶不甘心失败，她决心一定要报仇，于是纠集山贼流寇四处作乱。
    朝廷得知此事后，派遣将军平维茂前去平定。
   
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