备被迫派使者过江与孙权议和，但曹操征伐汉中这件事不只他刘备一个人知道，孙权知道后大喜，答复也变得很强硬，说议和可以，但必须将荆州全数交给东吴。刘备一想那还议什么和？有那他直接放弃荆州全军撤到蜀中算了，这也太熊人了！可以说是大发雷霆。

    但不议和，就无法救援张鲁，不救援张鲁就要丢掉汉中，进而蜀中这个刚好不容易得到的大本营就危险了。东吴也恰好抓住他的这个心思，咬死说要拿回全部荆州。

    关羽提议让刘备先回军去救张鲁，由他率领荆州军死守南郡，维持现状，待刘备助张鲁击退曹操再来与吴军决战。刘备犹豫未决，孔明对此虽然表示反对，可眼下似乎也没有什么更好的方法。于是我军与吴军的对峙只好依然就这么耗着，孔明甚至表示要亲去江东做一次说客，去说动孙权降低条件，但刘备死活不让，生怕我家先生这一去就再也回不来了。

    十月，曹操大军到达上庸，在沔水上收拾船只，准备水路并进进攻汉中。而此时夏侯渊已经领兵到达阳平关下，马超出与战，夏侯渊单挑不过，依杨阜之计，以杨阜为诱饵诈败引诱马超追击远离阳平关数十里，再伏兵破之，马超大败，上万人只有他和弟弟马岱引数十骑突围逃回阳平关，至此只能坚守
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