k Wormfather，裂谷蠕虫教团领袖），说蠕虫教团已经不像之前那么强大，赛尔尼克啥都没做。赛尔尼克反驳埃斯特蕾提供给他的都是农民，没什么用，他会用法师完成任务。瑞驰死灵法师“坟墓颂唱者”安格夫（Angof the Gravesinger，鲜血荆棘教团领袖）嘲笑说他们两拌嘴就像一对诺德老夫妻。三位历史上赫赫有名的大反派，失败后都被拖入冷港，在失败悬崖进行永无止境的相互杀戮。
    无魂者问失败悬崖的管理员魔人观察者（Observer）他们怎么会被困在这里。观察者说他们不是在生前辜负了阴谋之主，就是死后还与他绑定。每个人都能得到拯救，但需要赢得黑暗之主的青睐，并且首先得赢他（观察者）的游戏。而且失败悬崖里的法师也会加入进来，他们必须先为新主人做件小事，然后就可以开始自相残杀，最终的胜利者才有机会离开。
    无魂者首先看到留下受伤的布莱顿法师朱琳·吉尼斯（Juline Ginis）独自逃跑的卡吉特法师米姆（Mim）一直在道歉。米姆说他必须继续加入队伍去阻止莫拉格·巴尔，所以不能停下来。朱琳却告诉无魂者，是米姆把她刺伤，因为她不想玩这游戏，还说不能信任卡吉特人。而朱琳接到的
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