故事发生在《哈利波特》击败伏地魔二十一年之后，主人公为莫林，神秘事务司遭到入侵，残存的时间转换器被盗，巫师界谣言四起。莫林被卷去一起黑魔法事件中，却发现时间转换器背后的阴谋远远没有那么简单……