做土安，一名叫做奚泥，起三万蛮兵，皆穿藤甲，离开乌戈国朝东北方向杀去。
    行到一条江边，名叫桃花水，两岸有桃树，历年落叶在水中，如果别国人饮用后都会死，只有乌戈国人饮用后精神倍增。
    兀突骨军兵来到桃花渡口扎下营寨，等待凉军。
    却说韩炜派蛮人哨探打听孟获消息，回来报告说：“孟获请来了乌戈国主，带领着三万藤甲军，现屯扎在桃花渡口。孟获又在各处聚集蛮兵，合力迎战。”
    韩炜听说后领兵大进，直到桃花渡口。隔岸望见蛮兵，又问起当地人，说这桃叶刚刚落入水中，水不能饮用。韩炜退后五里扎下营寨，留下马超守寨。
    第二天，乌戈国王领一彪藤甲军渡过河来，金鼓大震，马超领兵迎战。
    蛮兵卷地杀到，破军羌骑用箭射到藤甲之上，都不能射透，全部落在地上，刀砍枪刺也不能入。
    蛮兵都使用斩马长刀与飞叉，破军羌骑不能抵挡，全部败退，蛮兵也不追赶。
    马超即刻领兵杀回，赶到桃花渡口，只看到蛮兵用藤甲渡水回去，中间有困乏的，将甲脱下放在水面，就坐在上面渡过。
    马超急回大寨去禀报韩炜，并细说此事。
    韩炜叫吕凯去找当地
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