恶魔在魔法爆炸的余波中双双陷入昏迷。
    等再睁开眼，世界发生了翻天覆地的变化。
    纯洁至上的天使基拉苏醒后，猛然发现自己四周皆是恶魔，他惊恐地想要调动魔法，却无法从体内抽取一丝的光明元素。
    另一边，凯文的情况也好不到哪里去，发现他被天使包围后，立即动身逃跑，然而却被一名天使眼疾手快地摁住，一边往他嘴里塞难吃要死的魔药剂，一边怜悯道：“可怜的基拉，一定是被该死的恶魔荼毒了。”
    双方在不同的地方，经历着不同的事，却有一样的想法：这一定是梦！
    还是个噩梦！
    之后便是互换了身体的两人各自发生了许多皆笑啼非的事。
    两人经过一系列的倒霉经历，克服难题，终于相见。
    双方难得没有一见面打起来，两人并肩坐在悬崖边上，伴随着寂寞的蝉鸣声，商量要怎么回到彼此的身体里。
    为了换回身体，两人约定在没找到解决办法前，都要替对方扮好自己。
    于是生性懒惰的恶魔痛苦地每日去工作，而习惯早起的天使走出房，望着空荡安静的深渊，觉得好无聊。
    双方虽然做了约定，但不管是基拉还是凯文，都没有要遵守的想法
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