晋派褚裒虽然北伐失败，但是由于桓温消灭了在四川立国的成汉，并夺回洛阳，但东晋的版图仍然有所扩大。穆帝永和年间是东晋一朝比较安定的时期，内外门阀士族相维相制，北方后赵浸衰以至分裂，无力南图，因而形成了“中外无事十有余年”的大环境，因而名士风流、清言隽永，就成了永和之政的重要标志。这一时期主要主持朝政的会稽王司马昱和扬州刺史殷浩，都以能清言著称，而司马昱最为信重的“入室之宾”刘惔与太原王濛，更是一代名士之宗。

    东晋第六位皇帝，成帝子，穆帝堂兄，哀帝司马丕。哀帝本应继（成帝）司马衍之位，但由于权臣庾冰的反对而无法即位。在穆帝司马聃病逝无子后，361年由禇太后立琅琊王司马丕为皇帝，但因大将桓温当国，哀帝形同傀儡。哀帝即位不久就迷上了长生术，按照道士传授的长生法，断榖、服长生不老之药，结果哀帝服药后药性大发而不能听政，遂由褚太后再次临朝。

    东晋第七位皇帝，成帝子、哀帝同母弟，废帝司马奕于365年即位。桓温掌握朝政，且桓温也有意废掉司马奕自即位为皇帝，在位5年被大将军桓温废为东海王，又贬为海西公，迁居吴县。之后司马奕心灰意冷，提心吊胆、苟且偷生，沉迷于酒色至死。桓温改立
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